發布時間：2019/04/26 報告與公告
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
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姓名 |
職務 |
內容和原因 |
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
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未親自出席董事姓名 |
未親自出席董事職務 |
未親自出席會議原因 |
被委托人姓名 |
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
√ 是 □ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以81423830為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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股票簡稱 |
名臣健康 |
股票代碼 |
002919 |
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股票上市交易所 |
深圳證券交易所 |
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聯系人和聯系方式 |
董事會秘書 |
證券事務代表 |
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姓名 |
陳東松 |
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辦公地址 |
廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區 |
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電話 |
0754-85115109 |
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電子信箱 |
stock@mingchen.com.cn |
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2、報告期主要業務或產品簡介
（一）主營業務
公司成立于1994年，自成立以來一直扎根日化行業，目前是一家研發、生產、銷售健康護理用品的高新技術企業，主要產品包括洗發水、護發素、沐浴露、啫喱水及護膚品等。公司本著“創民族品牌，做百年名臣”的愿景，始終堅持“以消費者訴求為導向，以技術創新為動力，以卓越品質為保障”的理念，為消費者提供“安全、健康、天然”的高品質消費體驗。
（二）主要產品及其用途
公司主要品牌包括“蒂花之秀”、“美王”、“初萃”“高新康效”、“依采”、 “綠效”、“可妮雅”、 “利口健”、“小琦琪”、“金獅”等，產品覆蓋頭發頭皮健康護理、皮膚健康護理、口腔健康護理以及家居護理等，其中“蒂花之秀”和“美王”為公司主打品牌，致力于為廣大消費者提供高性價比產品，新品“初萃”，是公司近兩年來的主推品牌，是針對性解決肌膚敏感問題護理產品，“高新康效”、“依采”、“綠效”品牌專注于為特定消費者提供具有特殊功效的針對性產品，如具有去屑、柔順等功能的洗發水。
公司主要從事健康護理用品的研發、生產和銷售。按照生產工藝及產品使用功能，產品主要分為個人護理用品及化妝品兩大類，其中個人護理用品可細分為洗發、護發、美發、沐浴類；化妝品類主要為護膚類等。具體分類如下表所示：
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產品類別 |
主要功能和用途 |
圖例 |
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個人護理用品類 |
洗發類 |
去除人的頭發附著的皮屑、皮脂、灰塵、微生物等，達到清潔和保護頭發的作用。 |
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護發類 |
涂抹于人的頭發，對頭發起到保護和滋養的作用，包括護發素、發膜等。 |
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美發類 |
涂抹于人的頭發，對頭發起到美化定型作用，包括啫喱水、啫喱膏、焗油膏、彈力素等。 |
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沐浴類 |
去除人的身體附著的皮屑、皮脂、灰塵、微生物等，達到清潔、保護和滋養皮膚的作用。 |
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化妝品類 |
護膚類 |
保護面部等部位的皮膚，包括潔面膏、潔面乳、手霜、護膚乳液等 |
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（三）公司經營模式
1、采購模式
公司根據物料需求計劃制定采購計劃，然后按照此采購計劃進行采購。采購部對比多家供應商報價及技術指標后擇優選擇供應商，采購產品原料和包裝材料等，依照公司供應商管理制度對供應商實施有效管理。
公司采購業務的具體流程如下：
2、生產模式
公司主要采取自主生產模式，按照產品設計要求和生產工藝要求采購原材料，根據生產計劃，利用自有設備、人員、技術進行原液配制、乳化等生產流程，并參照銷售情況不斷調整生產計劃，以合理控制庫存。生產計劃方面，在考慮安全庫存因素的基礎上，公司PMC部根據以往銷售情況和未來市場預期統籌規劃生產計劃，生產部依照工藝標準，保證按時、保質、保量的完成產品生產計劃。
3、銷售模式
①經銷模式
公司與經銷商簽訂銷售合同，以賣斷方式向經銷商銷售產品，經銷商在經銷合同約定的期限和地區內銷售給終端或下游經銷商，再由下游向終端消費者銷售。經銷模式下，公司借助經銷商的渠道資源開拓市場，可以起到迅速推廣產品和提高效益的作用。公司產品主要通過各地區經銷商覆蓋大型連鎖超市、各類商場、便利店、化妝品專營店等銷售網點。報告期內公司經銷模式收入占營業收入的比例超過95%以上。公司已通過經銷模式成功布局沃爾瑪、華潤萬家等知名商超，并形成覆蓋全國近3萬多家零售網點，多家連鎖系統及區域性超市的銷售網絡。
②商超模式
公司直接與各地區的大型商場、連鎖超市簽訂銷售合同并向其供貨，由商場和超市直接向終端消費者銷售產品。目前，公司商超模式主要為大潤發和青島利群等，報告期內公司商超模式的銷售收入占比相對較小。
③OEM模式
公司為其他廠家OEM生產和銷售口腔用品等。占銷售收入比例很低，對公司銷售模式不構成較大影響。
④其他
其他為嘉晟印務對外銷售印刷品，主要客戶為廣東奧飛實業有限公司等，報告期內公司印刷品的銷售收入占比相對較小。
（四）行業地位
公司創建于1994年，是一家集研發、生產、銷售健康護理用品的高新技術企業。20多年來，公司始終強化品牌發展戰略，重視渠道建設，堅持技術創新、追求卓越品質的理念，目前公司已躋身國內健康護理用品行業的前列。
公司的品牌發展戰略取得了較好的成果，其中“蒂花之秀”，“美王”被認定為“廣東省著名商標”。公司作為高新技術企業，近年來所獲得的重要資質及榮譽如下表所列示：
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序號 |
各項榮譽及地位 |
授予機構 |
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1 |
美王-廣東省著名商標 蒂花之秀-廣東省著名商標 |
廣東省工商行政管理局 |
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2 |
廣東省高新技術企業 |
廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局、廣東省地方稅務局等 |
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3 |
國家級實驗室認可證書（CNAS認證） |
中國合格評定國家認可委員會 |
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4 |
全國質量信用AAA級企業 全國質量誠信標桿典型企業 全國質量信得過產品 全國日化行業質量領軍企業 全國“質量和服務誠信”承諾優秀示范企業 中國質量檢驗協會副會長單位 |
中國質量檢驗協會 |
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5 |
質量管理體系認證（GB/T19001-2008/ISO 9001:2008） |
國際標準化組織 |
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6 |
中國香料香精化妝品工業協會副理事長單位 中國香料香精化妝品行業協會企業社會責任 中國香料香精化妝品行業協會優秀企業獎 |
中國香料香精化妝品工業協會 |
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7 |
中國洗滌用品工業協會常務理事單位 |
中國洗滌用品工業協會 |
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8 |
中國口腔護理用品工業協會常務理事單位 |
中國口腔護理用品工業協會 |
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9 |
廣東省日化商會常務副會長單位 |
廣東省日化商會 |
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10 |
汕頭市化妝品行業協會副會長單位 |
汕頭市化妝品行業協會 |
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11 |
廣東省制造業100強 廣東省民營企業100強 廣東省誠信示范企業 |
廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會 |
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12 |
廣東省企業500強 |
廣東省企業聯合會 |
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13 |
廣東省知識產權示范企業 |
廣東省知識產權局 |
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14 |
廣東省守合同重信用企業 |
廣東省工商行政管理局 |
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15 |
汕頭市納稅大戶 |
汕頭市人民政府 |
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16 |
國家知識產權優勢企業 |
國家知識產權局 |
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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2018年 |
2017年 |
本年比上年增減 |
2016年 |
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營業收入 |
546,276,524.35 |
641,639,180.48 |
-14.86% |
596,120,910.90 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
29,660,736.75 |
48,508,904.00 |
-38.86% |
47,409,003.42 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
19,726,093.34 |
44,352,526.47 |
-55.52% |
44,482,853.63 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
3,191,684.43 |
-26,657,200.12 |
111.97% |
84,759,050.70 |
|
基本每股收益（元/股） |
0.36 |
0.79 |
-54.43% |
0.78 |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.36 |
0.79 |
-54.43% |
0.78 |
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加權平均凈資產收益率 |
5.46% |
16.09% |
-10.63% |
18.04% |
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2018年末 |
2017年末 |
本年末比上年末增減 |
2016年末 |
|
資產總額 |
698,664,409.44 |
684,716,218.56 |
2.04% |
517,382,390.80 |
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歸屬于上市公司股東的凈資產 |
550,895,935.33 |
537,519,964.58 |
2.49% |
287,371,714.80 |
（2）分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
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營業收入 |
118,647,983.86 |
140,993,802.88 |
114,890,419.33 |
171,744,318.28 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
8,695,399.38 |
10,769,673.22 |
6,024,605.81 |
4,171,058.34 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
7,709,063.14 |
5,971,709.34 |
3,593,594.50 |
2,451,726.36 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-58,882,518.04 |
-1,311,804.56 |
17,126,744.75 |
46,259,262.28 |
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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報告期末普通股股東總數 |
12,876 |
年度報告披露日前一個月末普通股股東總數 |
11,150 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數 |
0 |
年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數 |
0 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質 |
持股比例 |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質押或凍結情況 |
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股份狀態 |
數量 |
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陳勤發 |
境內自然人 |
49.34% |
40,172,000 |
40,172,000 |
質押 |
6,500,000 |
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|
陳木發 |
境內自然人 |
7.05% |
5,740,000 |
5,740,000 |
|
|
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|
許紹壁 |
境內自然人 |
5.65% |
4,600,000 |
3,450,000 |
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汕頭市錦煌投資有限公司 |
境內非國有法人 |
4.50% |
3,663,830 |
0 |
質押 |
3,663,830 |
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彭小青 |
境內自然人 |
1.76% |
1,435,000 |
1,076,250 |
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林典希 |
境內自然人 |
1.76% |
1,435,000 |
1,076,250 |
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|
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余建平 |
境內自然人 |
1.76% |
1,435,000 |
1,076,250 |
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陳東松 |
境內自然人 |
1.06% |
861,000 |
645,750 |
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張太軍 |
境內自然人 |
1.06% |
861,000 |
0 |
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陳利鑫 |
境內自然人 |
1.06% |
861,000 |
0 |
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|
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上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
公司前10名股東中，陳勤發與陳木發為兄弟關系，其他前十大股東不存在關聯關系或一致行動行為。 |
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參與融資融券業務股東情況說明（如有） |
無 |
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（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2018年，宏觀經濟運行總體平穩，繼續保持在合理區間，但供給側結構性改革、金融去杠桿、中美貿易摩擦和環保整治等經濟環境變化對部分企業經營造成挑戰。從國際來看，發達國家經濟增長放緩，新興市場和發展中經濟體波動加劇，世界經濟下行風險逐步加大。從國內來看，我國仍然處于經濟新常態下“三期疊加”的大環境，經濟運行中仍有不少突出矛盾和問題，經濟下行壓力正在顯現和加大。但同時中國仍然是世界經濟增長的最大貢獻者，特別是“一帶一路” 建設將為全球經濟發展增加新動力。
2018年，公司面臨復雜的外部形勢，環保、安全的法規政策和治理標準的日趨嚴格，以及安全環保巡查和督查的常態化，都對日化行業的綜合管理水平提出了更高的要求。細分行業內的供需結構也在反復和較大的調整中，朝著行業集中度繼續提升的方向前進。
報告期內，面對日化行業中競爭加劇、電商零售、日化專營店等新興業態發展及消費者對品牌粘性降低等不利因素，公司始終圍繞董事會確定的年度經營目標和戰略規劃，扎實有效地開展各項工作。在董事會的領導下，在管理層和全體職工的共同努力下，抓住發展機遇、迎接挑戰、加強管理、嚴格控制各項費用，整合內外部資源，使公司主營業務經營狀況保持平穩有序的發展，市場競爭力得到進一步提高。
報告期內，公司運營情況基本平穩，實現營業收入54,627.65萬元，較上年同期減少14.86%，主要系日化市場競爭日益激烈，公司為適應市場主動調整傳統流通渠道、優化渠道環節及經銷商、調整部分產品結構等原因造成收入的減少，同時因渠道及產品調整，其相應的市場渠道投入和產品推廣投入也有所收縮；本報告期公司實現營業利潤3,178.61萬元，利潤總額3,411.06萬元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,966.07萬元，均較上年同期出現一定程度下降，主要受主營業務收入降低所影響。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
□ 適用 √ 不適用
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
（1）會計政策變更
根據財政部發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會（2018）15號），公司按照通知對財務報表進行修改。公司執行該規定的主要影響如下：
①對于合并資產負債表項目的影響
|
變更內容說明 |
受影響的報表項目名稱 |
2017年12月31日 |
|||
|
變更前 |
變更后 |
變更前 |
變更后 |
||
|
將應收票據和應收賬款合并計入應收票據及應收賬款項目 |
應收票據 |
應收票據及應收賬款 |
2,100,000.00 |
24,761,770.13 |
|
|
應收賬款 |
22,661,770.13 |
||||
|
將應收利息、應收股利和其他應收款合并計入其他應收款項目 |
應收利息 |
其他應 收款 |
- |
1,188,148.69 |
|
|
應收股利 |
- |
||||
|
其他應收款 |
1,188,148.69 |
||||
|
將固定資產清理歸并至固定資產項目 |
固定資產清理 |
固定資產 |
- |
48,866,703.98 |
|
|
固定資產 |
48,866,703.98 |
||||
|
將工程物資項目歸并至在建工程項目 |
工程物資 |
在建工程 |
- |
5,495,112.39 |
|
|
在建工程 |
5,495,112.39 |
||||
|
將應付票據、應付賬款合并計入應付票據及應付賬款項目 |
應付票據 |
應付票據及應付賬款 |
- |
66,989,420.02 |
|
|
應付賬款 |
66,989,420.02 |
||||
|
將應付利息、應付股利、其他應付款合并計入其他應付款項目 |
應付利息 |
其他應 付款 |
- |
23,103,344.37 |
|
|
應付股利 |
- |
||||
|
其他應付款 |
23,103,344.37 |
||||
|
將專項應付款歸并至長期應付款項目 |
專項應付款 |
長期應 付款 |
- |
- |
|
|
長期應付款 |
- |
||||
②對于合并利潤表項目的影響
|
變更內容說明 |
受影響的報表項目名稱 |
2017年度 |
|||
|
變更前 |
變更后 |
變更前 |
變更后 |
||
|
將原計入管理費用項目下的研發費用單獨列示為研發費用 |
管理費用 |
管理費用 |
56,927,706.84 |
39,227,312.24 |
|
|
研發費用 |
17,700,394.60 |
||||
③對于母公司資產負債表項目的影響
|
變更內容說明 |
受影響的報表項目名稱 |
2017年12月31日 |
|||
|
變更前 |
變更后 |
變更前 |
變更后 |
||
|
將應收票據和應收賬款合并計入應收票據及應收賬款項目 |
應收票據 |
應收票據及應收賬款 |
2,100,000.00 |
6,055,185.72 |
|
|
應收賬款 |
3,955,185.72 |
||||
|
將應收利息、應收股利和其他應收款合并計入其他應收款項目 |
應收利息 |
其他應 收款 |
- |
349,533.31 |
|
|
應收股利 |
- |
||||
|
其他應收款 |
349,533.31 |
||||
|
將固定資產清理歸并至固定資產項目 |
固定資產清理 |
固定資產 |
- |
44,609,587.46 |
|
|
固定資產 |
44,609,587.46 |
||||
|
將工程物資項目歸并至在建工程項目 |
工程物資 |
在建工程 |
- |
5,495,112.39 |
|
|
在建工程 |
5,495,112.39 |
||||
|
將應付票據、應付賬款合并計入應付票據及應付賬款項目 |
應付票據 |
應付票據及應付賬款 |
- |
62,036,978.95 |
|
|
應付賬款 |
62,036,978.95 |
||||
|
將應付利息、應付股利、其他應付款合并計入其他應付款項目 |
應付利息 |
其他應 付款 |
- |
17,476,256.59 |
|
|
應付股利 |
- |
||||
|
其他應付款 |
17,476,256.59 |
||||
|
將專項應付款歸并至長期應付款項目 |
專項應付款 |
長期應 付款 |
- |
- |
|
|
長期應付款 |
- |
||||
④對于母公司利潤表項目的影響
|
變更內容說明 |
受影響的報表項目名稱 |
2017年度 |
|||
|
變更前 |
變更后 |
變更前 |
變更后 |
||
|
將原計入管理費用項目下的研發費用單獨列示為研發費用 |
管理費用 |
管理費用 |
55,020,595.13 |
37,320,200.53 |
|
|
研發費用 |
17,700,394.60 |
||||
除上述事項外，公司報告期內無其他會計政策的變更。
（2）會計估計變更
公司報告期內無會計估計的變更。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。
（4）對2019年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
